การประชุมอุตสาหกรรมอีกครั้ง? การปฏิรูปด้านอุปทานของโพลีซิลิคอนจะเกิดขึ้นก่อนหรือไม่? [การวิเคราะห์ SMM]

ในเช้าวันที่ 29 ตุลาคม มีข่าวลือแพร่สะพัดในตลาด PV: "ผู้เล่นต้นน้ำจัดการประชุมต่อต้านการแข่งขันแบบตัดคอในส่วนของโพลีซิลิคอนและได้บรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับการลดการผลิต ผู้เล่นทุกคนจะลดอัตราการดำเนินงานลงต่ำกว่า 50% Tongwei และ GCL กำลัง... การลดสต็อกโพลีซิลิคอนได้เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการแล้ว"

ความจริงเบื้องหลังเรื่องนี้คืออะไร? บริษัทโพลีซิลิคอนกำลังวางแผนที่จะลดการผลิตร่วมกันหรือไม่? การปฏิรูปด้านอุปทานจะดำเนินการอย่างไร? จุดเปลี่ยนของตลาดกำลังจะมาถึงหรือไม่?

ตามข้อมูลของ SMM สมาคมอุตสาหกรรมได้จัดการประชุมที่เกี่ยวข้องกับบริษัทโพลีซิลิคอนบางแห่งในเซี่ยงไฮ้เมื่อวานนี้ (28 ตุลาคม) อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีข้อตกลงทันทีเกี่ยวกับการลดการผลิต สำหรับข้ออ้างที่ว่าผู้เล่นทุกคนจะลดอัตราการดำเนินงานลงต่ำกว่า 50% ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมหลายคนตอบว่านี่เป็นไปไม่ได้ในระยะสั้นสำหรับบางบริษัท บริษัทที่ "เหลืออยู่" กำลังดำเนินงานต่ำกว่า 50% อยู่แล้ว

เกี่ยวกับสถานการณ์การลดการผลิตในปัจจุบัน ข้อมูลการสำรวจของ SMM แสดงให้เห็นว่าการผลิตโพลีซิลิคอนคาดว่าจะลดลงในเดือนพฤศจิกายน การผลิตรวมในประเทศคาดว่าจะลดลงจาก 132,000 ตันในเดือนตุลาคมเหลือประมาณ 115,000 ตัน การลดลงหลักมาจากบริษัทชั้นนำในเสฉวนที่ค่อยๆ ลดการผลิตตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายน โดยคาดว่าจะปิดตัวลงทั้งหมดภายในกลางเดือนพฤศจิกายน นอกจากนี้ บริษัทอื่นๆ ในมองโกเลียในจะลดลงประมาณ 2,000-3,000 ตัน การผลิตของบริษัทขนาดเล็กและขนาดกลางอื่นๆ จะผันผวนเล็กน้อยในเดือนพฤศจิกายน โดยไม่มีการลดการผลิตร่วมกันอย่างมีนัยสำคัญ ส่วนใหญ่เกิดจากการดำเนินการโดยสมัครใจของบริษัท

เกี่ยวกับข่าวลือเรื่องการปฏิรูปด้านอุปทาน SMM เข้าใจว่าอุตสาหกรรมมีแนวคิดที่คล้ายกัน อย่างไรก็ตาม มาตรการปฏิรูปเฉพาะยังไม่ได้ดำเนินการ การประชุมล่าสุดได้เห็นข้อเสนอที่หลากหลาย และการสำรวจบางส่วนได้มองหาแนวคิดจากอุตสาหกรรมที่ไม่ใช่เหล็กและเหล็ก การประชุมในวันที่ 29 เป็นส่วนหนึ่งของการประชุมที่เกี่ยวข้องหลายครั้ง และการมองในแง่แคบอาจจะ "แคบ" ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมบางคนยังกล่าวว่า "การปฏิรูปนี้จะระมัดระวังและครอบคลุมเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาของปี 2021"

ปัจจุบันมีสองแนวทางหลักในการลดการผลิตในอนาคต:

หนึ่งคือการจำกัดโควต้า—จำกัดอัตราการดำเนินงานตามความสามารถของแต่ละบริษัท (หรือภูมิภาค) เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทาน

สองคือการจำกัดการใช้พลังงาน—ปิดบริษัทที่ใช้พลังงานสูงตามการใช้ไฟฟ้า (หรือการใช้ซิลิคอน) เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทาน

เกี่ยวกับจุดเปลี่ยนของตลาดในปัจจุบัน SMM เชื่อว่าการลดการผลิตบ่อยครั้งเมื่อเร็วๆ นี้ (ในโพลีซิลิคอน แผ่นเวเฟอร์ PV และเซลล์แสงอาทิตย์) ได้ให้การสนับสนุนตลาด PV จากด้านพื้นฐาน นอกจากนี้ แรงกดดันด้านต้นทุนต้นน้ำกำลังใกล้ถึงขีดจำกัด และการส่งมอบโมดูลที่พุ่งสูงขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ได้ทำให้ตลาดโดยรวมมีเสถียรภาพ โดยบางส่วนยังเห็นการเพิ่มขึ้นเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม เนื่องจากฤดูนอกฤดูที่กำลังจะมาถึงตั้งแต่วันปีใหม่จนถึงตรุษจีนและปัจจัยสต็อกในอดีต SMM เชื่อว่าการเพิ่มขึ้นของตลาดอย่างมีนัยสำคัญและพื้นฐานยังคงเป็นเรื่องท้าทาย